Mardin, 1915: Der junge Schmied Nazaret Manoogian (Tahar Rahim) lebt mit seiner Frau und seinen Zwillingstöchtern im türkischen Teil Mesopotamiens. Eines Nachts stürmen türkische Polizisten und Soldaten sein Haus und treiben ihn und alle anderen armenischen Männer im Stadtzentrum zusammen. Sie werden brutal von ihren Familien getrennt und in die nahegelegene Wüste geführt. Dann folgt der Schießbefehl. Wie durch ein Wunder überlebt Nazaret Manoogian das Grauen des Völkermordes. Doch er hat alles verloren, auch seine Sprache. Er irrt umher und weiß nicht wohin. Als er Jahre später erfährt, dass seine totgeglaubten Zwillingstöchter noch am Leben sind, setzt der stumme, traumatisierte Mann alles daran sie wiederzufinden. Seine Suche führt ihn von den Wüsten Mesopotamiens über Havanna bis in die kargen, einsamen Prärien North Dakotas. Auf seiner Odyssee begegnet er verschiedenen Menschen, von denen einige viel daran setzen, ihm zu helfen. Aber nicht alle sind dem Suchenden wohlgesonnen.

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