Zeus' Sohn Hercules wütet im Suff derart, dass er mit seinen übermenschlichen Kräften Frau und Kinder erschlägt und dafür zum Einsiedlerleben in die Berge verbannt wird. Als ein machtgieriger General die Königsfamilie tötet und Prinzessin Theodora, die Zukünftige des treuen Hauptmanns Arius, in seine Gewalt bringt, ist die Not groß und Hercules' Chance zur Rehabilitierung gekommen. Während sich Theodora dem neuen Tyrannen zu verweigern versucht, zetteln Arius und sein Kampfgefährte Horace einen Aufstand gegen den brutalen Unterdrücker an.

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