Der Kater Francis zieht mit seinem Besitzer in ein altes Haus ein, daß einmal eine Tierklinik und Versuchslabor gewesen ist. Zur gleichen Zeit finden sich in der Umgebung mehrfach Leichen von Katern, die grausam verstümmelt sind. Mit Hilfe des alten Blaubart und dem intellektuellen, Computer bedienenden Pascal kommt er der Claudandus-Sekte auf die Spur, die einer mythischen Katze huldigt, die die Leiden des Labors überlebt hat und die menschliche Sprache gelernt hat. Francis hat schon bald jede Menge Verdächtige für die Morde, doch Morde machen auch vor diesen nicht halt. Tatsächlich steckt noch mehr hinter den Morden und Francis gerät in Todesgefahr...

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