Die Welt befindet sich mitten im Kalten Krieg, die Supermächte stehen sich bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Im wahrsten Sinne mittendrin: Berlin. Dort wird der junge Ost-Berliner Lars Weber (Tom Schilling) in den Westen geschleust, um dort von Lauren Faber (Sofia Helin) sensible Informationen über den britischen Geheimdienst für die Stasi zu stehlen. Unterdessen hinterfragt Lars’ Vater (Jörg Schüttauf) im Osten der Stadt immer mehr das sozialistische Heilsversprechen, während seine Nichte vom DDR-Sportsystem aufgerieben zu werden droht. Und schließlich ist da noch Lehrer Axel (Hannes Wegener), der mehr und mehr von einer Republikflucht träumt, je mehr seine Liebe zu dem britischen Weltenbummler Duncan (Richard Pepper) wächst.

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