Der Polizist Cliff Garret (Chuck Norris) und sein Partner Ronald Delany (Michael Parks) wollen ein paar Ganoven hochnehmen, als Delany auf einmal sein wahres Gesicht zeigt: Er steckt mit den Gangstern unter einer Decke und versucht Cliff zu erschiessen. Dieser überlebt schwer verletzt, während Delany ihn für tot hält. Nachdem er wieder zu Kräften gekommen ist, wird Cliff unter dem Namen Danny Grogan in den italienischen Gangsterclan um Marco Luganni (Al Waxman) eingeschleust. Bei seinen Undercoverermittlungen soll Cliff Luganni dazu bringen, mit einer französischen Bande unter der Führung von Andre Lacombe (Marcel Sabourin) zusammenzuarbeiten. Als jedoch das Eingreifen von islamischen Gangstern Cliffs Pläne in Gefahr bringt, muss dieser handeln...

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